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Cómo escribir y formatear un estudio de caso de negocios

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Los estudios de casos de negocios son herramientas de enseñanza que utilizan muchas escuelas de negocios, colegios, universidades y programas de capacitación corporativa. Este método de enseñanza se conoce como el método del caso. La mayoría de los estudios de casos de negocios están escritos por educadores, ejecutivos o consultores de negocios altamente educados. Sin embargo, hay momentos en que se les pide a los estudiantes que realicen y escriban sus propios estudios de casos de negocios. Por ejemplo, se les puede pedir a los estudiantes que creen un estudio de caso como una tarea final o un proyecto grupal. Los estudios de casos creados por los estudiantes pueden incluso usarse como una herramienta de enseñanza o una base para la discusión en clase.

Escribir un estudio de caso de negocios

Cuando escribe un estudio de caso, debe escribir con el lector en mente. El estudio de caso debe configurarse para que el lector se vea obligado a analizar situaciones, sacar conclusiones y hacer recomendaciones basadas en sus predicciones. Si no está demasiado familiarizado con los estudios de casos, es posible que se pregunte cómo organizar mejor su escritura. Para ayudarlo a comenzar, echemos un vistazo a las formas más comunes de estructurar y formatear un estudio de caso de negocios.

Estructura y formato del estudio de caso

Aunque cada estudio de caso de negocios es un poco diferente, hay algunos elementos que cada estudio de caso tiene en común. Cada estudio de caso tiene un título original. Los títulos varían, pero generalmente incluyen el nombre de la empresa, así como una pequeña información sobre el escenario del caso en diez palabras o menos. Ejemplos de títulos de casos de estudio reales incluyen Design Thinking and Innovation en Apple y Starbucks: Entrega de servicio al cliente.

Todos los casos están escritos con un objetivo de aprendizaje en mente. El objetivo podría estar diseñado para impartir conocimiento, desarrollar una habilidad, desafiar al alumno o desarrollar una habilidad. Después de leer y analizar el caso, el alumno debe saber algo o ser capaz de hacer algo. Un ejemplo de objetivo podría verse así:

Después de analizar el estudio de caso, el estudiante podrá demostrar conocimiento de los enfoques de segmentación de marketing, diferenciar entre las bases de clientes potenciales y recomendar una estrategia de posicionamiento de marca para el producto más nuevo de XYZ.

La mayoría de los estudios de caso asumen un formato similar a una historia. A menudo tienen un protagonista con un objetivo o decisión importante que tomar. La narrativa generalmente se teje a lo largo del estudio, que también incluye suficiente información de fondo sobre la empresa, la situación y las personas o elementos esenciales. Debe haber suficientes detalles para permitir al lector formar una suposición educada y tomar una decisión informada sobre las preguntas (generalmente de dos a cinco preguntas) presentadas en el caso.

El protagonista del estudio de caso

Los estudios de caso deben tener un protagonista que necesite tomar una decisión. Esto obliga al lector del caso a asumir el papel del protagonista y a tomar decisiones desde una perspectiva particular. Un ejemplo de protagonista de un estudio de caso es un gerente de marca que tiene dos meses para decidir una estrategia de posicionamiento para un nuevo producto que podría hacer o deshacer financieramente a la empresa. Al escribir el caso, es importante asegurarse de que su protagonista esté desarrollado y sea lo suficientemente convincente como para atraer al lector.

El caso de estudio narrativo / situación

La narración de un estudio de caso comienza con una introducción a la protagonista, su papel y responsabilidades, y la situación / escenario que enfrenta. Se proporciona información sobre las decisiones que el protagonista debe tomar. Los detalles incluyen desafíos y limitaciones relacionadas con la decisión (como una fecha límite), así como cualquier sesgo que pueda tener el protagonista.

La siguiente sección ofrece información general sobre la empresa y su modelo de negocio, industria y competidores. El estudio de caso luego cubre los desafíos y problemas que enfrenta el protagonista, así como las consecuencias asociadas con la decisión que el protagonista debe tomar. Las exhibiciones y documentos adicionales, como los estados financieros, podrían incluirse en el estudio de caso para ayudar a los estudiantes a tomar una decisión sobre el mejor curso de acción.

El punto decisivo

La conclusión de un estudio de caso vuelve a la pregunta o problema principal que debe analizar y resolver el protagonista. Se espera que los lectores de estudios de caso asuman el papel del protagonista y respondan a la pregunta o preguntas presentadas en los estudios de caso. En la mayoría de los casos, hay múltiples formas de responder la pregunta del caso, lo que permite la discusión y el debate en el aula.


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